[US-SaaS·데이터] 06/13 월스트리트 나우

1. **AI 에이전트 시장 선점과 앤스로픽 IPO 모멘텀**
– 팔란티어는 단순 데이터 분석을 넘어 AI 에이전트 생태계의 핵심 플레이어로 부상 중임.
– 앤스로픽(Anthropic) IPO 이슈는 팔란티어의 기술적 파트너십 가치를 재조명하는 계기가 될 것으로 보임.
– 단기 주가 조정은 과열 해소 과정이며, 장기적 관점에서는 매수 기회로 해석될 여지가 있음.

2. **주가 조정에 따른 공정 가치 재평가 필요**
– 최근 52주 신고가 대비 30% 이상 하락하며 밸류에이션 부담이 완화됨.
– 현재 주가는 공정 가치에 근접하고 있어, 향후 실적 성장세가 주가 반등의 핵심 동력이 될 것임.
– 2028년까지의 장기 성장 로드맵을 고려할 때, 현재 구간은 기술적 지지력을 확인하는 재평가 시점임.

– 세일즈포스(CRM)의 핵심 사업 영역인 CRM 소프트웨어 시장이 2030년대 중반까지 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됨.
– 글로벌 시장 조사 기관들의 보고서에 따르면, 기업들의 디지털 전환 수요와 고객 데이터 관리의 중요성이 커지면서 시장 규모가 꾸준히 확대될 것으로 분석됨.
– 최근 국내외 기업들이 AI 상담 요약 및 온사이트 마케팅 등 CRM 기능을 고도화하는 추세임. 이는 세일즈포스가 주도하는 CRM 생태계의 기술적 확장성과 시장 내 영향력이 여전히 강력함을 시사함.

스노우플레이크(SNOW)의 최근 주가 급등은 시장의 우려를 불식시키는 강력한 호재들이 결합된 결과임.

1. **핵심 분석**:
– **AWS와의 60억 달러 규모 클라우드 파트너십** 체결이 기업의 장기적 성장 동력에 대한 신뢰를 회복시킴.
– 1분기 손실에도 불구하고, **AI 수요 확대**에 따른 매출 전망 상향 조정이 투자 심리를 강력하게 견인함.
– 실적 발표 후 시간외 거래에서 30% 이상의 폭등세를 보인 것은 시장이 동사의 **데이터 클라우드 플랫폼 경쟁력**을 높게 평가하고 있음을 방증함.

* **실적 호조 및 성장 모멘텀 확인**: 몽고DB(MDB)의 최근 분기 실적이 시장 예상치를 상회하며 견조한 펀더멘털을 입증함. 특히 AI(인공지능) 기술 도입 가속화가 기업의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있음.
* **보수적 가이던스에도 하반기 기대감 유효**: 단기적인 가이던스는 보수적으로 제시되었으나, 거버넌스 전환 및 클라우드 기반 데이터베이스 수요 증가에 힘입어 하반기 실적 개선 및 성장세가 지속될 것으로 전망됨.
* **투자 전략**: AI 중심의 기술 경쟁력 강화가 기업 가치 재평가(Re-rating)를 이끌고 있어, 장기적인 관점에서 긍정적인 투자 매력도를 보유함.

– 코셈, 대기압 전자현미경 NET(신기술) 인증 획득함.
– 해당 기술을 통해 HBM(고대역폭메모리) 공정 내 고속 비파괴 검사가 가능해짐에 따라 반도체 수율 향상 및 생산성 제고 기대됨.
– 반도체 검사 장비 시장에서의 기술적 우위 확보 및 향후 매출 성장 가시화 전망임.