[US-AI반도체] 10/05 월스트리트 나우

– 엔비디아가 (자사주 매입)을 20조 원 규모로 추가 확대하며 AI 및 가속 컴퓨팅 분야의 장기적 성장에 대한 강력한 자신감을 표명함.
– d-Matrix가 랙 스케일 XPU 배포를 위해 (NVIDIA NVLink Fusion)을 도입하며 엔비디아 생태계의 확장성과 기술적 우위가 지속적으로 입증되고 있음.

– AMD, 메타의 AI 에이전트 ‘뮤즈’ 돌풍에 힘입어 창사 이래 최초로 시가총액 1조 달러를 돌파하며 글로벌 AI 시장 내 입지를 공릴화함.
– 연내 국내 AI 우수 연구센터를 아시아 최초로 설립하여 과기부와 공동연구를 본격화하는 등 미래 성장 동력을 확보함.

브로드컴(AVGO) 투자 분석 리포트:

– 앤스로픽과의 420억 달러 규모 자금 조달 계약 체결 소식으로 주가가 4.16% 상승함.
– 해당 대형 계약은 AI 인프라 시장에서의 브로드컴의 강력한 입지를 증명함.
– 현재 주가는 여전히 현금 흐름 기준 공정 가치 대비 저평가 구간에 머물러 있어 추가 상승 여력이 존재함.

Arm이 상하이 행사에서 차세대 모바일 및 로봇용 연산 설계를 동시에 공개하고, 에이전틱 AI에 대응하는 (CSS 포 모바일 2)를 출시함.
이번 신제품 발표를 통해 AI 실행부터 보안까지 컴퓨팅 아키텍처를 확장하며 에이전틱 AI 인프라의 표준 플랫폼으로 부상하고 있음.
이러한 기술 리더십 강화 기대감이 주가 급등을 견인한 핵심 요인으로 분석됨.

ASML 주식 시장 분석 리포트:

• 국내 반도체 투톱(삼성전자, SK하이닉스)의 (High-NA EUV) 차세대 노광장비 도입 및 협력 본격화
• 2028년 D램 양산 적용 목표로 한 기술 동맹 강화에 따라 ASML의 장기적 (실적 성장 모멘텀) 확보
• 마스크 12인치 확대 등 공정 혁신을 통한 고객사 (생산성 향상) 기여로 독점적 시장 지위 공고화