[KR-바이오] 10/15 K-증시 투데이

삼성바이오로직스 투자 분석 리포트

– 폴리펩타이드그룹 (공개매수)가 최소 조건을 87.88%로 충족하며 성공적으로 진행 중이나, 주가에는 제한적인 영향에 그침.
– 노조의 (파업 예고) 및 ‘노란봉투법’을 언급하며 삼성전자와의 협상 가능성을 시사하는 등 (노사 리스크)가 대두됨.
– 바이오 황제주로 불리던 주가가 1년 새 70만 원 가량 하락한 가운데, 내부 갈등으로 인해 향후 주가 전망에 먹구름이 드리워진 상태임.

셀트리온 투자 분석 리포트:

– 3분기 매출액 1.5조 원을 기록하며 전년 동기 대비 45.8% 급증해 견조한 펀더멘털을 증명함.
– 연초 대비 주가가 정체기를 겪었으나, 신제품의 가파른 성장세와 더불어 대규모 투자를 통한 글로벌 및 오픈이노베이션 확대로 향후 반등 모멘텀이 기대됨.

– 유한양행의 차기 (최고경영자) 선임을 앞두고 향후 기업의 (성장 전략) 변화에 대한 시장의 관심이 집중됨.
– 단순한 인사이더 교체를 넘어 지속 가능한 (신약 개발) 및 글로벌 시장 확대를 위한 새로운 비전 정립이 필요한 시점임.

알테오젠(96170) 시장 분석 리포트

– 주요 호재 및 분석:
– 글로벌 블록버스터 치료제인 ‘키트루다SC’의 유럽 조성물 특허 등록으로 지적재산권(IP) 리스크가 상당 부분 해소됨.
– 특허 관련 불확실성이 걷히면서 향후 글로벌 기술수출 가속화에 청신호가 켜짐.
– 약 6,300억 원 규모의 실탄을 확보하여 신규 기술 도입 및 파이프라인 확장에 투자가 집중될 전망임.

– 투자 전략:
– 특허 장벽 강화 및 대규모 자금력을 바탕으로 한 성장 모멘텀이 매우 긍정적임.

HLB 관련 주요 뉴스 분석 및 투자 포인트:

– HLB가 미국 FDA에 간암 신약 허가 재신청을 완료함에 따라 리스크 해소 국면에 진입(간암 신약 FDA 재신청)함.
– 완제의약품 제조시설 실사 결과가 자발적 조치로 분류되어 품목 허가에 대한 기대감이 한층 높아짐(제조시설 실사)임.