[KR-바이오] 10/22 K-증시 투데이

삼성바이오로직스 주식 시장 분석 리포트:

• 3분기 연결 기준 매출액 1조 4,903억 원, 영업이익 6,401억 원을 기록하며 (역대 최대 분기 실적)을 경신함.
• 견조한 본업 성장과 함께 (CDMO 경쟁력)을 바탕으로 한 글로벌 수주 확대가 실적을 견인함.
• 최대 규모의 (M&A 청신호)가 켜짐에 따라 향후 신사업 확장 및 중장기 성장 동력 확보에 대한 기대감이 커짐.

셀트리온 투자자 참고 뉴스 분석 리포트:

1. 경쟁 제품 부재 속 미국 시장 진출
– 독점적 지위를 누릴 수 있는 옴리클로 미국 출시로 본격적인 북미 매출 확대 기대감 형성됨.
– 신제품의 가시적 성장이 연초 이후 부진했던 주가 흐름의 반전 계기가 될 수 있음.

2. 파이프라인 적응증 확장
– 코로나19 치료제 ‘앱토즈마’의 FDA 승인 확대로 적용 환자군이 소아까지 넓어짐.
– 글로벌 시장에서의 제품 경쟁력과 신뢰도가 한층 강화되는 계기임.

– 유한양행은 렉라자의 글로벌 성과로 (2조 클럽) 가입을 앞두고 있으나, 최고경영자(CEO) 교체 시기를 맞아 새로운 (성장 방식)과 포스트 렉라자 전략 마련이 요구되는 전환점에 있음.
– CPHI 밀라노 단독 부스 참가 등을 통한 원료의약품 및 (CDMO) 사업 확대 기대감은 긍정적이나, 차기 사장 선임을 둘러싼 내부 변화와 불확실성도 공존함.

주식 시장 분석가 관점에서의 (알테오젠) 핵심 뉴스 분석:

1. ‘키트루다SC’ 유럽 조성물 특허 등록 및 특허 위험 해소 (뉴스 [4], [0])
– 유럽 지역 내 강력한 (특허 방어벽) 구축 완료함.
– 그동안 리스크로 작용했던 (특허 위험)이 해소됨에 따라 향후 글로벌 (기술수출) 가속화될 전망임.

2. 2,000억 원 규모 대규모 자금 유치 및 자회사 흡수합병 (뉴스 [2], [3])
– 국민성장펀드 등으로부터 2,000억 원의 신규 (동력 자금)을 확보함.
– (알테오젠바이오로직스) 흡수합병을 통해 개발부터 상업화까지의 역량을 통합하여 경영 효율성이 극대화될 것임.

– HLB, 미국 FDA에 간암 신약 허가 (재신청) 완료함.
– 진양곤 회장, (리보세라닙) 미국 시장 진출을 위해 빅파마 협력 등 후속 성장 전략 공개함.